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的接班团队终于落地成为了家执行权力移2019iyiou

2019-05-14 19:34:32来源:励志吧0次阅读

对于投资机构和其背后的投资人来说,随着创始人逐渐进入退休年龄,接班越来越变成一个重要话题。近日,凯雷投资(Carlyle Group)的接班团队终于落地,成为了家执行权力移交的私募巨头。

据路透社报道,凯雷投资这周宣布,将把公司的日常运营交给年轻一代。2018年1月1日起,三位联合创始人中,68岁的David Rubenstein和Bill Conway将退居二线,担任联席执行董事,而71岁的Dan D’Aniello将作为名誉董事长,继续留在董事会。这一人事调整是这家投资机构成立30年以来的重组。

即将接班的两位新人分别是Glenn Youngkin和Kewsong Lee,接班后二者将担任联席CEO,全面负责日常运营。前者主要负责房地产、能源和基建设施业务,后者则会专注于私募股权、全球信贷及资本市场业务。

凯雷方面表示,两位新任首席执行官将对“公司的业绩具有全面和职权,并接受问责”。Rubenstein在接受英国《金融时报》采访时强调,凯雷给了两位接班人联席首席执行官的头衔,这是其他机构都未做出的改变。“他们将是负责人,他们更年轻,会带来新的创造力和视角。”

凯雷资本的前世今生官显示,凯雷资本成立于1987年,旗下管理着1700亿美元资产,拥有299家基金,涵盖了私募股权、实物资产等业务。公司在六大洲的31个办事处雇佣了超过1550名员工。根据福布斯的数据,三个联合创始人Rubenstein、Conway和D’Aniello的身家皆约为29亿美元。

自成立以来,凯雷一直和政府有着千丝万缕的关系,比如Rubenstein曾在美国参议院司法委员会短暂任职,后成为美国前总统吉米·卡特(JimmyCarter)的助手,在白宫工作了四年。

和政府的良好关系为凯雷的早期发展带来很大帮助。正如Dan D’Aniello在接受媒体采访时所说的那样,“凯雷早期通过引进一些具有战略眼光的专家解决了发展问题”。这些专家多有强大的政府背景,比如里根时代的国防部长弗兰克•卡鲁奇(Frank Carlucci)曾在1990年代担任过凯雷董事长,前总统乔治•布什、英国前首相约翰•梅杰等都为凯雷工作过。

但凯雷也为此付出了代价。“911事件”后,凯雷在国家军事关系中扮演的“隐形角色”受到了诸多指责,极大影响了其商业声誉。随后,凯雷开始努力撇清与政界的关系,希望将自己塑造成依靠专业而非政治人脉的投资公司。除了大幅削减防务领域的投资比重,大批前政府要员也纷纷退出,公司开始大量聘用与政界无关的经济大佬。

多年来,凯雷的投资对象一直都比较多元,包括租车公司Hertz Global Holdings Inc、图像公司Getty Images Inc和耳机制造商Beats

Electronics LLC等。今年8月,凯雷投资还联合中信股份和中信资本完成了与麦当劳中国(已经更名为“金拱门”)战略合作的交割。

创始人Rubenstein曾透露,自己在金融界的成功得益于他雇佣的人。他曾总结了对新员工的六大要求,包括合理的智商、良好的工作热情、知道工作重点、具备良好沟通能力、可靠的道德人品和知道回馈社会等。从个人履历来看,两个接班人的条件似乎都还比较符合。

其中,50岁的Youngkin已经在凯雷工作了23年,当前兼任总裁和CEO,主要负责工业部门投资团队和英国的收购活动。加入凯雷前,Youngkin曾是麦肯锡的管理顾问,还在波士顿投资银行工作过。此前,Youngkin曾获得过莱斯大学管理学学士学位和哈佛商学院工商管理硕士学位。

而今年52岁的Lee,目前职务是代理CFO。他四年前才加入凯雷,此前就职于华平投资(Warburg Pincus LLC),曾牵头了Neiman Marcus、Aramark以及Arch Capital等交易。Lee曾获得哈佛大学数学学位和哈佛商学院的MBA学位。

华尔街传奇式的交接凯雷人事调整的确定,意味着它走在了其竞争对手黑石(Blackstone)、KKR和阿波罗投资(Apollo)等机构的前面,率先解决了集团未来领导层的结构问题。

作为凯雷的竞争对手,黑石CEO和联合创始人——70岁的Stephen Schwarzman的继任者目前还未确定。不过,其房地产业务主管、47岁的的Jonathan Gray被普遍认为会是他的继承人。而阿波罗投资方面,考虑到其CEO Leon Blacks今年才66岁,其他两个联合创始人Marc Rowan 和 Joshua Harris也才分别只有55岁和52岁,其管理班子的继任问题似乎还不是那么着急。

在几个竞争对手中,只有KKR也做出了和凯雷类似的举动。2017年7月,KKR提拔了高管Scott Nuttall和Joseph Bae,二者被任命为联合总裁兼联合首席运营官,并成为KKR董事会成员。在接班人这件事情上,和凯雷更一步到位的举动不同,KKR采取了逐步改变的方式,两位高管目前还只是被定位为创始人的潜在接班人。

私募巨头KKR 由Jerry Kohlberg、George Roberts和Harry Kravis创立于1976年,其中Kohlberg因身体原因中途退出,剩下的两个创始人Kravis和Roberts目前都已经年过70岁。

KKR创立前,Kohlberg是贝尔斯登投资银行公司财务部主管之一。因为看到了杠杆债务收购(LBO)和管理层收购(MBO)等业务的发展机会,当时50岁的Kohlberg劝说另外两位熟悉LBO操作的年轻同事Roberts和Kravis一起离开贝尔斯登,合伙创业。KKR正是3个人名字的首字母。

在1990年代,KKR在收购中不断创造经典案例,随后逐渐成为华尔街杠杆收购中的大佬。比如,在收购Storer Communications有线电视公司过程中,投资250万美元却获得高达2300万美元管理费,随后又在收购Beatrice的交易中获得4500万美元的管理费。

1988年,在收购食品和烟草企业RJRNabisco一战中,KKR击败了摩根士丹利、高盛在内的多家华尔街大投行,以250亿美元完成该收购后声名大噪。这一故事后来被写进畅销书《门口的野蛮人》,还被改编成了电影。

目前,KKR旗下管理着多种资产类别,包括私募股权投资、能源、基础设施、房地产、信贷以及对冲基金。就在两周前,KKR领投了国内个人财务应用服务商随手科技2亿美元的C轮融资。

不论是凯雷还是KKR,遴选接班人都是一件需要审慎又审慎的事情。就像KKR此前表示的那样,任命关乎未来,KKR必须确保其有“正确的团队”来在未来服务数十年的客户。

事实上,随着创始人们纷纷步入退休阶段,在不久的将来,中国的投资机构们或许也将面临寻找接班人这一世界性难题。

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