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10月27日实达金属早报

2018-11-07 12:01:41

  金属市场交易

  LME交易行情

  品种开盘收盘成交量持仓增减库存增减铜锡铅锌铝镍(备注:增减指的是持仓量的增减,增减=今日持仓量-昨日持仓量。)

  LME持仓信息

  日期铜持仓分布增减铝持仓分布增减锌持仓分布增减CASH/19NOVNOV/17DECDEC/21JANJAN/3MTHFEB/63MTHLME铜铝锌成交量

  品种上午节场内交易第二节场内交易混合交易下午节场内交易第二节场内交易混合交易办公室交易当天总成交(含调期、场外交易量)铜铝锌LME铜铝锌库存变化

  品种港口入库出库取消仓单铜安卫特普4200新加坡300荷兰1375西班牙650英国马来西亚德国美国800韩国400意大利铝荷兰15625澳大利亚新加坡75韩国意大利英国125比利时马来西亚150美国295025西班牙锌荷兰4475德国汉堡新加坡韩国光阳几内亚瑞典意大利英国迪拜100美国75马来西亚100LME铜铝锌合约升贴水

  品种现货/3M11月/3M12月/3M1月/3M3M/09年02月11月/09年11月3M/10年12月LME铜14/b6/c1/c2/b14/c115/c208/cLME铝54/c40/c22.5/c1/c15/c194.5/c306/cLME锌30/c21.75/c17.25/c0/c9.5/c108.75/c178/c(备注:b表示贴水,c表示升水)

  LME市况报告---期铜挫至三年低点,因经济衰退威胁加剧

  伦敦金属交易所(LME)期铜周五暴跌10%至三年低点,跟随股市颓势,因全球经济衰退的威胁和美元走强.LME三个月期铜低见3,665美元,收报3,775美元,周四收报4,040美元.

  根据路透数据,三个月期铜本周暴跌逾20%,为至少1977年来单周跌幅,自7月触及8,940美元的纪录高位后,期铜已骤降逾一半.负面人气横扫全球市场,欧美和亚洲股市暴跌,美元指数升至两年高位.

  LME期铝跌至1,927美元,为2005年10月来,收报1,975美元,周四收报2,006美元.LME铝库存增加2,875吨至150万吨,铜库存增加2,725吨,至211,975吨.

  英国公布第三季国内生产总值(GDP)季率初值为下滑0.5%,为16年来首次萎缩,且降幅大于预期,令人担心经济衰退严酷及漫长.

  三个月期镍收高650美元,报10,000美元,为收高的工业金属.因投资人低吸,盘中高见10,299美元.

  LME期铅跌至1,270美元,三个月期锌由1,200美元跌至1,165美元.

  期锡暴跌逾14%,至10,300美元的2007年1月来,收报11,750美元,周四收报12,000美元.

  COMEX市况报告---期铜触及三年低点,因经济衰退威胁加剧

  纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周五跌至2005年9月来水准,因全球经济衰退威胁打压商品市场和股市人气.

  COMEX-12月期铜收低11.80美分或6.5%,报1.6865美元,盘中交投区间在1..88美元,前者为自2005年9月来水准.本周,指标12月期铜大跌约23%现货月10月期铜跌12.05美分至1.6750美元.

  COMEX期铜预估终成交量为15,662吨,周四为19,937吨.截止10月23日,未平仓合约下滑1,379吨至82,451吨.

  期铜跟随全球股市暴跌走势,因恐慌的投资人在经济衰退的迹象中结清高风险仓位.

  英国第三季经济萎缩0.5%,幅度大于预期,且为16年来首见.

  伦敦金属交易所(LME)铜库存周五上升2,725吨,令总库存为211,975吨.COMEX铜库存周四持稳于8,578短吨.

  美国CFTC铜市场持仓结构表

  非商业持仓量商业持仓量可报告合计持仓量不可报告持仓量总持仓投机净多日期多头空头跨期多头空头多头空头多头空头

  行业

  上海期货交易所本周铜库存减少3,737吨,至31,053吨

  上海期货交易所周五提供的本周指定仓库库存数据如下(单位:吨):

  本周比上周增减

  铜31,,737

  铝204,

  锌72,693+167

  中国炼厂减产孤掌难鸣,全球铝库存攀升丞需更多行动

  尽管铝市需求低迷、价格下滑,但除中国外的炼厂仍推迟了减产计划,分析师认为这可能导致全球铝市未来数年都会面临供应过剩的窘境.不过另有人认为,在库存压力日益增加的情况下,很快会有更多减产出现.

  近一半的铝业公司亏本运营,成本的中国厂家已宣布减产.铝业咨询公司BrookHunt的JulianKettle表示,"铝价大幅走低的状况料会持续相当一段时间.到目前为止,我们认为除中国以外的生产商不会大面积采取行动."

  关闭产能的高额成本令一些炼厂举棋不定,而另一些可能由于稍早以诱人价格售出了他们的远期期铝.

  "不管采取什麽措施,都需要经过一段时间才能扭转市场."Kettle补充道,他预计,即使更多公司开始减产,未来两年铝产量过剩也会高达万吨.目前,伦敦金属交易所(LME)铝库存持稳于自1995年2月以来的位.

  另一些分析师持不同观点,认为除中国外的其它厂商亦会迅速采取行动."铝市非常敏感,并不希望出现库存大量增加."的WillAdams说道。

  中国铝生产商--中国铝业(Chalco)周三表示,公司计划减少18%(或每年72万吨)的电解铝产能.如在过去,投资者或许会质疑此类声明,但这次,情况却不一样了.CRUGroup分析师MassimoRossi表示,"(中国生产商)的财力受到了重创,在这种情况下,他们采取较谨慎的态度并进行减产,是完全可能的."通过关闭工厂、暂停运行部分产能和停止引入新产能,中国铝库存水平有望得到降低.

  铝价遭遇重创

  经济前景黯淡令铝价遭遇重创,而2009年需求充其量较今年持平.

  三个月期铝报价为每吨1,979/89美元,较7月触及的纪录高位下跌逾40%.

  分析师预计,此次中国宣布减产之后,全年铝产量每年或减少100万吨左右.但这并不足以阻止库存量大幅攀升.

  其它地区生产商的行动估计会姗姗来迟.一些厂商受到一定程度的金属相关电价保护,得以一再延迟减产计划.炼厂生产成本中有近三分之一来自电费.分析师认为,另一些生产商可能在今年稍早以诱人价格出售了远期期货来对冲风险,不过,这仅仅将推迟解决库存过剩的需要."他们为什麽不减产?难道他们没意识到很快会出现问题?"Kettle说道.不过,CRU的Rossi认为很多生产商已在今年稍早解除了对冲部位,押注价格上涨.

  下一家减产轮到谁

  市场开始密切关注美国铝业(ALCOA)等大厂商,观其是否会将产量调整至合理水准.美铝9月底表示,由于当地电力供应问题,公司将暂停旗下德州Rockdale炼厂的运营.美铝6月时已闲置了该厂一半的产能.

  就单个例子来看,欧洲和美国高成本运营的生产商有可能加入减产的队伍,尽管Kettle指出关闭运营的成本高昂.

  "一些地区可能实施部分减产,而不是关门.厂商应会关闭一两条生产线来满足客户需求."他说道.

  铜陵有色称减产精炼铜,因铜价近期大幅下跌等因素

  中国第二大铜冶炼商--铜陵有色金属集团股份有限公司有关人士周五向路透表示,该公司近期对精炼铜进行了减产,因铜价近期大幅下跌及铜精矿品位不高等因素.但其并未透露具体减产数量.而据稍早一市场人士称,铜陵有色减产铜14%,"近期铜价的下跌对于那些矿不多的冶炼企业影响严重".

  沪铜主力1月合约周四收报33,900元人民币,因此前该合约已连续三日跌停,根据交易所规则,周五暂停交易一天.沪铜自年初近70,000元高位震荡滑落,目前跌幅已逾50%,为2005年9月以来的低位.

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