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瑞信称腾讯并非中国版Facebook重申

2018-11-30 18:41:55

瑞信称腾讯并非中国版Facebook 重申增持评级

易科技讯 5月18日消息,瑞士信贷近日发表投资报告,重申腾讯股票增持评级,并将其目标股价从255.8港元提高至263.6港元。

以下为报告的主要内容:

瑞士信贷的调查证明腾讯在社交络市场(SNS)处于地位。根据瑞士信贷2011年3月末对社交络所作的调查,腾讯在社交络市场份额为26%,在所有平台中排名首位。

腾讯空间在社交络市场的份额为15.1%,位居第二,其用户平均每天使用时间为22.9分钟,排在市场第五,市场渗透率高达70%,排在市场首位。我们认为,腾讯的成功在于其先发优势,以及成功开发出全面的社交络产品组合和强劲的执行力。

鉴于腾讯在二三线城市的市场份额和渗透率较高,中国互联用户增长主要受二三线城市驱动,我们预计腾讯在社交络市场的市场份额将进一步提高。因此,我们看好社交平台能够持续发展。

社交络的盈利即将到来。相比市场平均水平,的忠实用户和经常使用的用户的广告关注比例、广告点击量和实际广告点击量较高,而一般用户则相对较少关注广告。社交平台并不是受青睐的广告平台,原因在于它使用匿名系统,其一般用户(长尾)对广告的关注度较低。除了社交游戏以外,我们预计针对性的广告或者电子商务将成为社交平台实现盈利的途径。

腾讯并非中国版Facebook。基于对社交络市场的调查结果,我们认为腾讯并非 中国的Facebook ,原因在于:1)根据我们的调查,中国社交络市场较为分散;2)腾讯社交络平台在用户信息方面在市场中并不是强劲的。

按照现金流量贴现方法计算,我们将腾讯的目标股价从255.8港元提高至263.6港元。我们 重申腾讯股票 跑赢大盘 评级。(编译/乐邦)

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